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中國證券報·中證金牛座記者6月4日獲取的淡水泉最新月度觀點顯示，站在當下時點，淡水泉認為，盡管仍存在一定的不確定性，但從微觀企業(yè)層面看，優(yōu)秀公司基于自身實力所展現(xiàn)的成長韌性，在股票市場中提供了相對稀缺的確定性。

近期，越來越多赴港上市的“A+H”優(yōu)質龍頭走到了市場的聚光燈前。淡水泉認為，港股IPO火爆、AH溢價趨勢性收斂，這既得益于賺錢效應和增量資金的推動，也反映出優(yōu)秀公司在出海、新消費、新科技等領域結構性增長的潛力，背后體現(xiàn)了基本面因素正起到越來越重要的作用。對應到A股市場，同樣也能觀察到類似現(xiàn)象，相較過去幾年基本面成長性好的公司估值卻收縮的情況，當前市場風格對基本面的權重會有更多反映，盈利上修反映的企業(yè)基本面已重新成為股票定價的顯性因子。

淡水泉表示，在多重壓力交織、行業(yè)和企業(yè)分化加大的背景下，一方面，很多優(yōu)秀公司通過自身競爭力展現(xiàn)出了強大的經(jīng)營韌性和成長能力。但是從另一方面來看，這些企業(yè)的定價仍不充分，這為自下而上選股提供了豐富的機會來源。

著眼于產(chǎn)業(yè)趨勢，同時結合宏觀經(jīng)濟、外部因素的可能演進，淡水泉繼續(xù)聚焦在以下三個方面，做好機會上的挖掘：其一，高端制造領域具有全球化運營實力的頭部公司，這類公司在面對外部因素挑戰(zhàn)時，有能力將產(chǎn)能外移，從中國制造走向全球制造，加大對非美市場的拓展，降低對美國市場的依賴；其二，看好AI創(chuàng)新升級帶來的智能終端、消費電子、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)鏈公司的投資機會，這些企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈上的“賣水人”難以被替代，同時大客戶的新產(chǎn)品也有望帶動企業(yè)盈利的增長。此外，淡水泉也布局了半導體設備、國產(chǎn)算力等領域；其三，在內需方向，一些具備業(yè)績快速增長潛力的新消費頭部公司也是其關注方向。

（文章來源：中國證券報·中證金牛座）

來源：東方財富網(wǎng)